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生鲜新零售服务商“乐活”更新招股书 即将在美上市

时间:2021-04-14 11:12:06     作者:拾枫【转载】   来自:电商报   阅读

4月14日消息,近日,生鲜新零售服务商乐活有限公司(以下简称“乐活”)正式向SEC更新注册招股书,即将登陆纳斯达克主板上市。此次承销商包括Maxim Group LLC、华盛证券、老虎证券、富途证券、Prime Number Capital和Benchmark。

最新招股书显示,乐活本次IPO将发行250万股A类普通股 (超额分配除外),定价区间为8~10美元,募集资金2500万美元,将成全球生鲜新零售第一股。
按照IPO发行区间中间值9美元计算,扣除承销折扣和应付发行费后,公司预计将从此次发行中获得大约1960万美元的净收益。如果承销商全部行使超额配售权,则净收益约为2285万美元。
乐活表示IPO募集资金将主要用于加强信息化技术和溯源系统建设、强化供应链管理、扩展销售渠道和补充运营资金等。
截止9月30日的2019财年和2020财年,乐活公司收入分别为1.05亿美元、6073万美元;毛利润为1637万美元、657万美元;净利润为869万美元、-897万美元。
据公司官网信息显示,乐活成立于2013年,旗下拥有乐活农业信息化技术有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司等全资子公司,致力于农业信息化技术与生鲜供应链管理,通过区块链技术自建移动物联网平台,从事全球生鲜(乐活良品)供应链管理与社区新零售。
乐活采用“基地直采、社区直批、社群直播”模式整合乐活良品基地端与销售端,乐活良品以进口水果、野生海产、高端肉类、蔬果蛋、坚果干货为主。
截止2020年9月30日,乐活在全球拥有107家直采基地,其中102家分布在海外。乐活在全国44个城市拥有140余家直批商和120余家零售商。